越王宫内，刘备独自一人坐在房间里，思虑着汉军即将对交州的进攻。
他在长安同样也有情报机构，虽然消息来得比较晚，往往在事情发生一两个月后，他才能得到消息，但一些情报还是令他浮想联翩。
刘备最关注刘璟入住未央宫的消息，这是发生在去年秋天的事情，距今已有数月，但刘备依然很看重这条消息，他可以从中体会到刘璟的一些细微心理变化，这说明刘璟登基为帝的欲望愈加强烈了。
同时也说明刘璟已等不下去，所以他在刚开春便对交州发动攻势，正好映衬了刘璟的这种迫切心理。
汉军的南下方案很明显，修建军城，储存粮食和军资，在苍梧郡境内建立后勤重地，这种手段和汉军夺取陇西如出一撤，刘备也不得不承认，这是一个稳健而有效的办法，对汉军攻打交州影响深远。
他绝不能让汉军这样从容不迫的修筑军城，最终一步步蚕食苍梧郡，但苍梧郡的军队明显不足，关羽手中只有八千人，而汉军很可能会增至三万人，这就意味着他必须向苍梧郡增兵。
问题是怎么增兵？他手中一共只有三万军队，张飞在庐陵郡的一万人要防御豫章郡的汉军，不能轻举妄动，而只有调用番禹城的一万守军，可一万守军调走，番禹城就成了空城，两难权衡，着实令刘备难以决策。
这时，一名侍卫在门口禀报：「启禀主公，军师来了。」
「快快请他进来！」
刘备心中大喜过望，诸葛亮终于回来了，而且回来得非常及时，片刻，诸葛亮走进了刘备书房，跪下行拜礼，「臣诸葛亮参见主公！」
诸葛亮是奉刘备之令前往交趾，安抚蛮族和占族，给予他们更大的利益，以阻止他们和汉军结盟，可现在看来，之前司马懿和占族、蛮族的会谈确实是虚晃一枪，目的是为了破坏交州和曹魏结盟，这让刘备有些惭愧，诸葛亮看穿了这一点，他却中了刘璟之计，冷待钟繇，最终使曹魏和交州的结盟无疾而终。
刘备摆摆手，「军师请坐！」
诸葛亮坐直了腰道：「微臣和占族、蛮族的酋长都进行了会谈，他们已明确表态，将在汉军和交州军之间持中立态度。」
刘备苦笑说：「他们是什么态度其实已经不重要了，军师可听说汉军已南下的消息？」
「臣有所耳闻，所以才急切赶回番禹，不知现在情况如何？」
「汉军兵分两路，一路走陆地，约一万汉军，已进入苍梧郡，目前驻兵在广信县以北三十里处的龙口镇，另一路走水路，据云长送来的情报，有近千艘战船，两至三万汉军，目前正在离人堡和米水河口修建军城，汉军并没有急于进攻广信县。」
诸葛亮沉思片刻又问道：「张将军那边有什么消息？」
「翼德那边稍好一点，但也有压力，翼德来信说，汉军斥候在庐陵郡和我们巡哨队发生了几次激战，双方互有伤亡。」
「那关将军呢？」诸葛亮又问道：「他有什么要求？」
刘备嘆息一声道：「他还能有什么要求，就是希望我们立即增兵，他想出兵破坏汉军筑城，军队派少了没有用，可军队派多了，广信县又空虚，要被陆路的汉军趁机攻击，他很两难。」
「主公准备派兵吗？」诸葛亮依然很冷静地问道。
刘备摇了摇头，「我就是不知道该怎么办？如果派兵去增援苍梧郡，番禹城又空虚了，所以我想和军师商量，能不能派民团救援苍梧郡。」
民团是诸葛亮在交州实施的一种应急措施，主要因为当年北征惨败，交州军队几乎丧失殆尽，而民众恐慌，人人都不愿从军，在万般无奈之下，诸葛亮推行了屯堡民团制，将原本居住分散的民众集中起来居住，然后在民众中建立民团，农忙时耕种，农闲时操练，并许与减税赋的优惠，这样民众没有从军的恐惧，还能享受税赋优惠，屯堡民团制便建立起来了。
但实施屯堡民团制的根本目的还是为了获得兵源，诸葛亮又让民团参与了离乡训练，不断将一些训练合格的民团团丁转变为军队，这样便使交州的军队一点点恢復，最终恢復到了北伐前的三万人。
这其实是一种谋略，温和地恢復军队，民众的体会不深，反抗也不激烈，至于剩下的十几万民团，诸葛亮并没有考虑让他们转为正式士兵，只是作为兵源不足时的临时补充。
现在刘备提到了用民团去支援苍梧郡，诸葛亮不由苦笑一声说：「主公有没有考虑过这些民团的实际战斗力，我可以告诉主公，他们的战斗力很低，最多只能在守城时作为正式军队的辅助，若让他们上阵打仗，他们反而会拖累军队，会率先溃败，严重影响到军队士气和稳定，另外……我们已经没有兵甲装备了。」
诸葛亮终于吞吞吐吐说出了另一个致命的问题，他们没有兵甲装备了，当初北征时，交州军几乎所有的兵甲都丢在了荆州和豫章郡，府库中的兵甲只能装备几千人。
为此，交州通过和江东贸易，获得大量生铁，用于打造盔甲兵器，勉强重新武装了三万军队，而刘璟在攻灭江东后，严禁生铁流入交州，使得交州无法再打造兵甲，直接断了交州的兵源装备。
这是极为毒辣的一招，刘备为此焦虑万分，一再希望汉国放松生铁贸易，可汉国非但没有放松，反而更加严厉，刘璟下达命令，擅自走私生铁至交州，满门处斩。